Los 9 Mejores Software para Gestionar Tu Portafolio Estratégico en 2025

Con la creciente tendencia global hacia la transformación digital, surge la necesidad cada vez mayor de implementar soluciones digitales que ayuden a las organizaciones a responder a las nuevas demandas de los clientes y cumplir sus objetivos empresariales. Adoptar la agilidad empresarial y llevar a cabo iniciativas de transformación digital con éxito ha llevado a muchas empresas a utilizar herramientas de software de gestión estratégica de cartera (SPM).

Este artículo analiza las características básicas de las soluciones de software SPM, los beneficios que aportan a las empresas y presenta una lista de 9 herramientas poderosas que vale la pena considerar.

¿Qué es el Software de Gestión Estratégica de Cartera?

El software de gestión estratégica de cartera (SPM) ayuda a las organizaciones a gestionar portafolios de proyectos, programas e iniciativas, asegurando su alineación con la estrategia empresarial global. Estas herramientas ofrecen funciones avanzadas para organizar, rastrear y optimizar el desempeño de los proyectos, lo que permite a las empresas tomar decisiones basadas en datos.

Una de las funciones clave del software SPM es cerrar la brecha entre la estrategia y la ejecución, garantizando la alineación en toda la organización y la capacidad de adaptarse a prioridades cambiantes.

Beneficios Clave del Software de Gestión Estratégica de Cartera

El software de gestión estratégica de cartera ayuda a las organizaciones a agilizar la ejecución y asegurar la alineación entre la estrategia y las operaciones. Algunos de sus beneficios clave incluyen:

• Centro Estratégico Centralizado: Alinea los objetivos del negocio con los proyectos para mejorar la ejecución estratégica.

• Priorización de Proyectos y Asignación de Recursos: Enfócate en iniciativas de alto impacto y optimiza la distribución de recursos en todos los portafolios.

• Planificación de Capacidad y Gestión de la Demanda: Equilibra las cargas de trabajo y apoya las prioridades más importantes.

• Análisis y Seguimiento Integrado de Portafolios: Permite a los líderes empresariales conectar y relacionar elementos entre diferentes portafolios para obtener una visión integral del progreso.

Funcionalidades Recomendadas del Software de Gestión Estratégica de Cartera (SPM)

Una arquitectura escalable y flexible es una característica fundamental del software SPM, ya que garantiza la alineación estratégica en toda la empresa y proporciona una visión general de alto nivel de los portafolios y las prioridades clave.
Además, las soluciones SPM efectivas deben incluir las siguientes capacidades:

• Seguimiento de Objetivos: Facilita la definición clara de resultados empresariales, OKR e iniciativas clave, asegurando que los objetivos estratégicos de alto nivel estén correctamente vinculados con la ejecución para una mejor alineación y enfoque.

• Capacidades de Roadmapping: Visualiza y prioriza los objetivos estratégicos para una planificación clara.

• Gestión de Portafolios y Programas: Organiza y supervisa múltiples proyectos, programas e iniciativas dentro de un portafolio estructurado.

• Informes en Tiempo Real: Utiliza analítica con IA para obtener información en tiempo real sobre la salud del portafolio.

• Dashboards Ejecutivos: Accede a datos actualizados sobre el rendimiento de los proyectos y el progreso general.

• Gestión de la Demanda: Optimiza la asignación de recursos en función de necesidades urgentes y prioridades del negocio.

• Análisis de Riesgos y Pronósticos: Emplea información basada en datos para evaluar riesgos y predecir resultados con precisión.

• Integraciones Sincronizadas: Conecta con herramientas externas para agilizar flujos de trabajo y mejorar la colaboración.

• Automatización de Flujos de Trabajo: Aplica automatizaciones personalizadas para reducir el trabajo manual y mejorar la eficiencia operativa.

¿Cuáles Son las 9 Mejores Herramientas de Software para la Gestión Estratégica de Cartera?

A continuación, se presenta una breve descripción de algunas de las principales herramientas de gestión estratégica de cartera disponibles en la actualidad:

1. Businessmap (anteriormente Kanbanize)
2. ServiceNow
3. Planview
4. Apptio Targetprocess
5. Smartsheet
6. Strategic Portfolio Manager de UMT360
7. Planisware
8. i-nexus
9. OnePlan

1. Businessmap (anteriormente Kanbanize)

Businessmap es una plataforma integral de gestión de portafolios de proyectos que ayuda a las empresas a conectar la estrategia con la ejecución, alineando objetivos, portafolios de proyectos y actividades de trabajo en un solo lugar centralizado. La solución ofrece una arquitectura flexible que puede adaptarse a cualquier estructura organizativa existente.

El software proporciona a las empresas una visión panorámica de todos los proyectos y actividades a través de espacios de trabajo para la gestión y los equipos. Con capacidades integradas para el establecimiento de objetivos, los gerentes pueden definir resultados y conectarlos fácilmente con proyectos en diferentes partes de la organización.

Para obtener una vista centralizada de lo que ocurre en toda la empresa, la plataforma ofrece dashboards ejecutivos, donde es posible detectar riesgos, comparar el avance entre objetivos y trabajo, y evaluar si los esfuerzos están generando los resultados esperados.

Combinado con dashboards personalizables para visualizar distintos conjuntos de datos sobre el rendimiento de los proyectos, el software proporciona una solución única para gestionar todos los componentes en movimiento de la organización.

Conectando los objetivos estratégicos y las actividades de ejecución en toda la empresa

Características Clave

• Dashboards Ejecutivos
• Establecimiento y Visualización de Objetivos mediante OKR (Businessmap Outcomes)
• Informes de Rendimiento de Proyectos
• Seguridad de Nivel Empresarial
• Análisis de Trabajo Impulsado por IA
• Automatización de Flujos de Trabajo
• Módulo de Analítica Avanzada y Métricas Ágiles/ Lean
• Gestión de Dependencias
• Integraciones con Power BI, Microsoft Teams, Tableau, Google Data Studio, Google Drive, Github, Zapier, entre otros

Si deseas obtener más información, puedes probar Businessmap de forma gratuita.

2. ServiceNow (SPM)

La solución SPM de ServiceNow ayuda a cerrar la brecha entre la estrategia y la ejecución al alinear el trabajo con los resultados estratégicos y fomentar continuamente la agilidad organizacional. El software permite conectar la estrategia con las inversiones a través de espacios de trabajo para planificación, que generan hojas de ruta basadas en las demandas de la empresa, épicas y proyectos.

Esta plataforma integrada permite a los equipos aplicar un enfoque de gestión (como la gestión ágil de proyectos), organizar y estructurar su trabajo, y empoderar a los equipos para generar mayor valor. Con los espacios de trabajo de proyectos, se obtiene una vista centralizada de las iniciativas clave y se pueden rastrear las dependencias entre distintos equipos y espacios de trabajo. Esta funcionalidad también asegura que todo esté alineado con los objetivos estratégicos.

Características Clave

• Planificación de Escenarios
• Dashboard de Gestión de la Demanda
• KPIs y Análisis del Rendimiento de Proyectos
• Panel de Asignación de Recursos
• Backlogs Unificados para gestionar desarrollos Ágiles o en Cascada (Waterfall)

3. Planview Portfolios (anteriormente Planview Enterprise One)

Planview Portfolios es una de las cuatro soluciones empresariales que forman parte del conjunto de herramientas de Planview Portfolios (anteriormente conocido como Planview Enterprise One).

Su objetivo principal es ayudar a los líderes empresariales a impulsar el éxito en la ejecución de la estrategia y fomentar la agilidad empresarial, adaptándose a los cambios del mercado. La plataforma contribuye a reducir la brecha entre la estrategia y la entrega, permitiendo tomar las decisiones adecuadas en cuanto a recursos humanos y financieros. Como resultado, se mejora la entrega de valor al cliente final y se optimizan los procesos para responder eficazmente a cualquier cambio.

Características Clave

• Objetivos y Resultados Clave (OKR)
• Priorización de Inversiones
• Gestión de la Demanda
• Planificación de Escenarios
• Automatización de Procesos y Flujos de Trabajo
• Analítica con Dashboards
• Informes y Visualizaciones de Portafolio

4.Apptio Targetprocess

Apptio Targetprocess es una plataforma SaaS para la gestión estratégica y la planificación ágil a nivel empresarial. Permite a los gerentes, en todos los niveles de la organización, organizar y gestionar proyectos, portafolios, inversiones y recursos financieros, manteniéndolos alineados con los objetivos estratégicos corporativos.

La plataforma ofrece diversas soluciones integradas que apoyan a las organizaciones durante la transformación ágil y les ayudan a generar valor en todos los niveles del negocio. Estas soluciones permiten a los equipos crear una visualización integral del trabajo, asegurar la alineación con la estrategia, y hacer seguimiento al progreso de los proyectos.

Características Clave

• Planificación Estratégica
• Gestión de Recursos
• Presupuestación de Portafolios
• Gestión de Programas
• Backlog de Portafolios
• Dashboards de OKR
• Gestión de Portafolios Lean

5. Smartsheet

Smartsheet es una solución en la nube para la gestión de proyectos y portafolios. Su objetivo principal es alinear los recursos adecuados, las personas y las tareas operativas con los proyectos y portafolios para obtener mejores resultados y mayor eficiencia. El software permite a los gerentes conectar la estrategia empresarial con la ejecución y tomar decisiones basadas en datos y valor, gracias al rendimiento en tiempo real del trabajo y a una visibilidad completa del estado de los proyectos y portafolios.

Características Clave

• Planificación Estratégica
• Captura de Demandas
• Priorización de Portafolios
• Planificación de Recursos y Capacidad
• Ejecución de Proyectos y Trabajo
• Informes de Proyectos y Portafolios
• Integraciones con aplicaciones como Slack, Google Workspace, Jira, ServiceNow y Microsoft 365

6. UMT360 (ahora North Highland)

Equipada con aceleradores avanzados de gestión estratégica de cartera, la solución de UMT360 ayuda a las empresas a adoptar un enfoque sofisticado para gestionar portafolios y lograr una verdadera agilidad empresarial. Permite alinear y conectar las inversiones con la estrategia para impulsar el rendimiento y la agilidad del negocio de manera más eficaz.

Características Clave

• Gestión de Hojas de Ruta y Releases
• Modelado de Escenarios "¿Qué pasaría si...?"
• Herramientas de Gestión del Desempeño
• Gestión Financiera Dinámica
• Arquitectura de Flujos de Trabajo Empresariales
• Racionalización de Portafolios
• Gestión de Capacidad

7. Planisware Enterprise

Planisware Enterprise es una solución integral en la nube que combina Planificación Estratégica y Financiera, Gestión de Portafolios de Proyectos y Gestión de Activos Empresariales en una sola plataforma. Con funciones avanzadas como objetivos, dashboards por metas, hojas de ruta y segmentación estratégica (strategic buckets), los equipos pueden alinear y medir la contribución de los proyectos a los objetivos estratégicos, y visualizar las actividades y eventos clave para la ejecución de la estrategia.

El software también ofrece a los equipos diversas herramientas de comunicación, donde los empleados en todos los niveles pueden sugerir ideas, como solicitudes de clientes o de trabajo, hacer seguimiento de tareas personales, entre otros.

Una amplia gama de herramientas analíticas y de reportes ayuda a los equipos a seguir los KPIs del equipo y ofrece información visual para pronosticar mejor los beneficios financieros y los costos de los proyectos.

Características Clave

• Segmentación Estratégica (Strategic Buckets)
• Hojas de Ruta (Roadmapping)
• Escenarios de Inversión y Simulaciones de Portafolios
• Agilidad a nivel de equipo y a nivel empresarial con SAFe
• Gestión Documental

8. i-nexus

El software de ejecución y planificación estratégica i-nexus es una solución completa diseñada para generar valor y alcanzar los resultados deseados. La herramienta permite adoptar el enfoque de planificación Hoshin Kanri, traducir la estrategia en acción mediante un Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) o aplicar un sistema empresarial personalizado.

Características Clave

• Planificación con Matriz X (X-matrix Planning)
• Gestión de Flujos de Trabajo
• Gráficas de Métricas KPI tipo Bowling
• Diarios de Métricas
• Análisis de Causa Raíz con formato A3
• Informes Estratégicos y Operativos Automatizados
• Hoshin Kanri
• Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard)

9. OnePlan

OnePlan es una plataforma de gestión estratégica de portafolios y trabajo habilitada por IA, diseñada para ayudar a los líderes empresariales y ejecutivos a adaptarse a un entorno de trabajo en constante cambio. Equipada con múltiples herramientas, la plataforma apoya el enfoque SPM, facilita la transformación digital y permite adoptar prácticas Ágiles a escala.

Con esta solución, puedes conectar los principales objetivos empresariales con actividades de ejecución a nivel organizacional. Permite a los líderes implementar el marco OKR en diferentes niveles y actualizar fácilmente el progreso de los OKR. El software también permite la priorización de portafolios, la optimización de inversiones financieras y la gestión de la capacidad de recursos.

Características Clave

• Hojas de Ruta Estratégicas
• Planes Financieros y de Recursos
• Soporte para Prácticas Ágiles y en Cascada (Waterfall)
• Integraciones con Microsoft Planner, Microsoft Project for the web, Microsoft Project Desktop, Azure DevOps y más
• Sofia GPT, una herramienta impulsada por inteligencia artificial